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光伏設(shè)備
光伏設(shè)備背后的中心邏輯是“硅片大尺度化帶來的設(shè)備更新需求+電池技能革新帶來的設(shè)備新增量”，首要談?wù)勎磥砉夥O(shè)備需求究竟多大，以及中心的獲益環(huán)節(jié)是什么。硅片環(huán)節(jié)大尺度化帶來的需求有多大？中心環(huán)節(jié)在哪？
「大尺度作為光伏職業(yè)的發(fā)展大趨勢，咱們先來說說大尺度化帶來的設(shè)備更新需求」
首先，清晰一下光伏職業(yè)的尺度有哪些，大尺度的定義是什么？
光伏職業(yè)的尺度是以硅片尺度目前市場干流尺度為M6（166mm）和G1(158.75mm)，而所謂的大尺度便是182mm（M10）/210mm (M12)。
其次，為什么說大尺度化是大趨勢呢？
因?yàn)楣夥殬I(yè)的因?yàn)闆]有什么革命性技能，而且需求的中心來自于對傳統(tǒng)動力的平價代替，越便宜越好，因而整個產(chǎn)業(yè)鏈拼到最終便是本錢。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈上“硅料→硅片→電池片→組件”，每個環(huán)節(jié)的降本路徑略有差別。而從硅片環(huán)節(jié)開端的“大尺度化”，可下降全產(chǎn)業(yè)鏈出產(chǎn)本錢。
為什么“大尺度化”，可下降全產(chǎn)業(yè)鏈出產(chǎn)本錢？
在制造端，大尺度硅片能夠提高硅片、電池和組件的產(chǎn)出量，然后下降每瓦出產(chǎn)本錢；在產(chǎn)品端，大尺度硅片能有用提高電池率，經(jīng)過優(yōu)化電池和組件的規(guī)劃提高組件功率；在體系端，跟著單片組件的率和功率提高，大尺度硅片能夠減少支架、匯流箱、電纜、土地等本錢，然后攤薄單瓦體系本錢。
根據(jù)愛旭科技官網(wǎng)，210電池面積較M2提高80.47%，**面積帶來更杰出的電池率體現(xiàn)以及**瓦數(shù)的組件技能及規(guī)劃平臺，組件率產(chǎn)出也可相應(yīng)提高80%以上。此外，大尺度組件能有用下降電站低壓側(cè)本錢。
從詳細(xì)本錢降幅來看
在組件環(huán)節(jié)，210相關(guān)于166的降幅是0.06-0.07元/W左右，182相關(guān)于166降幅為0.04-0.05元/W左右，所以210相關(guān)于182每瓦還能繼續(xù)下降兩分錢。在下游電站運(yùn)營環(huán)節(jié)，210組件對應(yīng)體系本錢相比166低0.1-0.17元/W，相比182尺度低0.03-0.07元/W。因?yàn)槔碚摫惧X**，未來210是一個大的發(fā)展方向。
但現(xiàn)首要因?yàn)?/p>
硅片環(huán)節(jié)210尺度良率不太好，相較166大約差兩三個點(diǎn)，預(yù)期到下一年上半年210跟166良率持平；210產(chǎn)品無論是硅片環(huán)節(jié)仍是電池組件等各個環(huán)節(jié)都需求進(jìn)行非常大的改動，導(dǎo)致210比166的尺度或許182的本錢要高一些。
所以，市場上大尺度方向分成了182和210兩個陣營，210陣營包含天合光能、東方日升、愛旭股份、阿特斯、通威、潤陽、中環(huán)、上機(jī)數(shù)控等；182陣營包含隆基股份、晶澳科技、晶科動力。
那這大尺度化（182和210）帶來的設(shè)備需求中心環(huán)節(jié)在哪？規(guī)模有多大？
在硅片環(huán)節(jié)，分為切片和長晶環(huán)節(jié)。從價值量來看，最中心的是單晶爐和切片機(jī)。
210mm硅片為單晶爐設(shè)備帶來增量空間：M2硅片外徑為210mm，M6硅片外徑為223mm，傳統(tǒng)的干流單晶爐熱屏內(nèi)徑在270mm左右。而M12（210mm）的硅片直徑是295mm，無法兼容現(xiàn)有的單晶爐。因而獲益于單晶硅片的產(chǎn)能擴(kuò)張和大尺度化趨勢，職業(yè)對設(shè)備的收購需求有很大增量空間。但需求留意的是，假如硅片尺度僅改為M10（182mm），單晶爐設(shè)備是無需改造的。
所以，單晶爐設(shè)備廠商的訂單取決于下游客戶大尺度化方向。假如下游綁定了210陣營的大客戶，就能因?yàn)?10硅片的舊產(chǎn)能的更新需求，帶來設(shè)備收購需求的提高。
假如210mm發(fā)展順利的話，2020-2021年大硅片的總需求分別為107億元/188億元。
而切片機(jī)方面，協(xié)鑫集成已經(jīng)證明經(jīng)過改造的老切片機(jī)能夠滿意210大硅片切割需求，所以在硅片環(huán)節(jié)大尺度化發(fā)展上，中心獲益設(shè)備首要是單晶爐。
單晶爐環(huán)節(jié)，在除了隆基以外的單晶爐市場需求上，晶盛機(jī)電占有了90%的比例，是職業(yè)內(nèi)的主力供貨商。但因?yàn)楣杵蟪叨缺闶遣捎?10和182還有爭辯，且晶盛機(jī)電下游大客戶除了中環(huán)，還包含182陣營的晶科和晶澳科技，所以目前未能因?yàn)?10尺度需求走強(qiáng)。
至于為何主供切片機(jī)的上機(jī)數(shù)控漲勢較好，首要仍是受其硅片事務(wù)的催化，“11月29與東方日升簽訂單晶硅片出售長單3年估計(jì)出售額達(dá)113.63億元”。電池環(huán)節(jié)技能革新帶來的需求有多大？中心設(shè)備環(huán)節(jié)在哪？
如上文所述，關(guān)于電池片來說，硅片的大尺度化使得電池率提高，令單GW本錢和設(shè)備單GW投資額的下降。
例如從M2硅片變?yōu)镸12硅片，假設(shè)出產(chǎn)節(jié)拍維持不變，因?yàn)槊娣e增大80%，因而單片產(chǎn)能同時增大80%，而設(shè)備、人力、折舊本錢不會發(fā)生明顯變化，因而單GW投資額將會隨硅片面積增大而下降。
從結(jié)果上來看，PERC電池的設(shè)備投資額從2018年的3.5-4.0億元/GW下降到2020年的1.8億元/GW左右。因而，估計(jì)跟著未來18x/210硅片滲透率不斷提高，PERC設(shè)備單GW投資額還將繼續(xù)下降。
昌松電氣有限公司供給光伏組件整套出產(chǎn)線，裝置置換調(diào)試，設(shè)備晉級改造等服務(wù)。
